掌上东吴手机版下载 v3.0.5 手机版

掌上东吴（com.soochowlife.newgeneration）是东吴人寿保险股份有限公司专为公司旗下业务人员量身打造的一款智能移动办公软件。它深度融合保险业务场景与数字化技术，将客户管理、保单服务、团队协作与学习培训等功能汇聚于掌端，助力业务精英随时随地高效开展业务活动，让展业更轻松、服务更专业、管理更智慧，感兴趣的朋友可以来下载试一试哦！

应用介绍

掌上东吴App是东吴人寿保险公司为旗下业务人员方便在线开展业务活动的一款办公软件，其中拥有产品详情，投保服务，保费试算，建议书等等丰富功能，并从一线业务员的实际需求出发，进行了出单流程的模式创新，提高了业务员的展业工作效率，帮助业务员更加高效地开展业务活动。此外，保险产品推荐模块和现金价值一目了然，功能也让用户体验更加高效便捷，并且使用更独立、先进的支付系统，提高了支付的效率和安全性！

掌上东吴怎么用

1、首页介绍

金刚区

功能入口以用户使用频次和重要程度进行视觉层次划分，能够更快速的进行操作选择。

运营模块

通过标签视觉锤，突出卖点，通过大小、粗细、颜色等差异化划分信息层级，让用户对产品一目了然。

2、产品详情

分区清晰展示保障责任、保险期间、职业类别、年龄限制等规则，一目了然;插画形式浓缩提炼产品特色，增加趣味，高效宣讲，通俗易懂，理赔流程提前告知，放心安心，保险案例举例说明，清晰明确，常见问题直接展示，快速便捷。

3、保费试算

信息录入

极简的保费试算页面录入元素，保费试算更加快速简单。

现金价值展示

更改信息实时计算保费，便于快速调整信息获得反馈。增加现金价值演示表，现金价值一目了然。

4、投保介绍

投保录入项分三部分展示:人的信息、产品信息、资料信息。

将投保流程所有的步骤以录入信息模块的方式展示在同一个页面上，需要填写哪些信息一目了然，同时可以实时看到保费的变动。

增加了许多页面的提示信息和引导信息。

所有异常情况均有通俗易懂的的操作提示，投保自助不迷路。

5、计划书

精简建议书，选项操作，减少录入，增强效率;一键复用历史建议书;建议书展示负面可随时切换“按责任展示”及“按险种展示”两种展示方式，责任描述更清晰。

掌上东吴适用人群

东吴人寿一线业务人员：高效管理客户与保单，提升展业效率与专业形象。

团队主管与经理人：实时掌握团队经营数据，科学制定管理策略。

公司内勤管理人员：借助数字化工具优化业务支持与队伍管理流程。

掌上东吴乐乐小编推荐理由

一、客户全景管理

支持客户信息的快速录入与分类标签管理，帮助业务人员构建完整的客户画像。系统自动记录每一次客户跟进动态、生日提醒与保障需求，让客户经营有迹可循、有据可依，不错过任何一个服务节点。

二、在线投保与保单服务

支持全流程线上投保操作，从产品展示、利益演示到电子签名、在线支付，一气呵成。保单查询、续期提醒、理赔进度追踪等功能一应俱全，让业务人员随时掌握每一张保单的动态，为客户提供及时、透明的服务反馈。

三、产品智能推荐

内置产品知识库与智能分析引擎，可根据客户年龄、收入、家庭结构等维度自动匹配保障方案。业务人员可一键生成个性化的计划书，以专业、直观的方式向客户呈现保险价值，提升沟通效率与成交转化率。

四、团队管理与业绩看板

提供清晰的团队组织架构视图与业绩数据看板，主管可实时查看团队成员的展业进度、保费达成率及排名情况。经营数据可视化呈现，为团队管理与策略调整提供有力支撑。

掌上东吴小编测评

一站式展业工具：从客户开拓到售后服务的全链路功能覆盖，无需在多个应用之间频繁切换，一部手机搞定所有业务环节。

数据安全，合规可靠：严格遵循保险行业信息安全标准，客户数据加密传输与存储，保障业务信息与用户隐私的双重安全。

界面友好，操作流畅：围绕业务人员的使用习惯进行交互设计，功能布局清晰明了，即使年龄偏大的业务伙伴也能快速上手。

与公司系统无缝对接：与东吴人寿核心业务系统实时同步，数据准确一致，确保线上线下业务的高效协同。